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        1. 甲醇產業競爭力分析報告
          Tag標簽: 甲醇
             
          一、甲醇生產集中在天然氣產地


          2005年,世界甲醇產能為4860萬噸/年,產量為3600萬噸。世界甲醇生產主要集中在天然氣資源比較豐富的地區,如特立尼達、美國、 加拿大、智利、新西蘭、沙特和俄羅斯。世界最大的甲醇生產企業是加拿大的Methanex和日本的三菱瓦斯,2005年這兩家公司的甲醇產能分別為785 萬噸/年(在全球擁有11套生產裝置)和373萬噸/年(在全球擁有5套生產裝置),分別占世界總產能的16.15%和7.67%。世界主要甲醇生產企業 都是將甲醇作為商品銷售,自用量很少。同時大型甲醇生產企業都擁有自己的遠洋運輸船隊和儲運設施,以便將生產的甲醇運往世界各地銷售。

          2000~2005年,世界甲醇產量年均增長3.5%左右,增長速度較快的地區是中東和南美地區,上述地區將成為世界甲醇的重要生產基地。由于 美國國內天然氣價格較高,加之對MTBE產品使用的限制,美國甲醇生產大幅下降,產量從2002年的360萬噸下降到2005年的120萬噸。2005年 世界甲醇生產分布見表1。


          表1  2005年世界甲醇生產分布統計      萬噸/年

          地區
          產能
          比例/%
          亞洲
          850
          17.48
          中東
          770
          15.84
          北美
          200
          4.11
          南美
          1050
          21.6
          西歐
          340
          7
          其他
          1650
          33.95
          合計
          4860

          100

          二、生產基地產品以出口為主


          2005年,世界甲醇消費量約為3560萬噸,其中甲醛是最大的消費領域,約占總消費量的36%,其次是MTBE和醋酸,分別占24%和12%。世界甲醇消費的主要地區是亞太、北美和西歐地區,消費比例分別為34.81%、27.41和19.96%。

          由于中東和南美地區本地甲醇市場容量有限,大部分產品出口到世界其他市場,該地區是世界甲醇主要出口地區。而美國、西歐和東南亞是主要甲醇進口國和地區。2005年世界甲醇消費分布和消費構成分別見表2和表3。


          表2  2005年世界甲醇消費分布統計     萬噸

          地區
          消費量
          比例/%
          亞洲
          1220
          34.27
          北美
          870
          24.43
          西歐
          670
          18.82
          其他
          800
          22.47
          合計
          3560
          100.00


          表3  2005年世界甲醇消費構成     萬噸

          應用領域
          消費量
          比例/%
          甲醛
          1246.0
          35
          醋酸
          391.6
          11
          MTBE
          498.4
          14
          MMA
          142.4
          4
          其他
          1281.6
          36
          合計
          3560.0
          100
          三、全球市場供大于求


          預計2005~2010年世界甲醇需求量的年均增長速度為2.46%,到2010年,世界甲醇需求量將達到4020萬噸;2010~2015年 的年均增長速度為4.63%,2015年將達到5040萬噸。甲醇制烯烴(MTO/MTP)和二甲醚(DME)將是未來驅動甲醇市場需求增長的主要動力, 而我國將是甲醇需求的重點地區。

          預計到2010年,世界甲醇生產能力將達到6400萬噸/年,2015年達到7200萬噸/年,供應能力大于市場需求,競爭將會加劇,一些不具 競爭力的小裝置或原料價格較高地區的甲醇裝置將關閉。根據未來甲醇裝置建設趨勢,世界甲醇的生產中心正在向南美、沙特、伊朗和我國轉移;同時這些國家和地 區甲醇產品的目標市場主要是針對亞太地區和我國。2005~2010年世界甲醇供求分析見表4。


          表4  世界甲醇供需情況統計及預測    萬噸

          年份
          2005
          2010
          2015
          需求量
          3560
          4020
          5040
          供應能力/萬噸·a-1
          4860
          6400
          7200
          供求平衡
          供大于求
          供大于求
          供大于求
          四、國內生產快速發展


          2005年我國甲醇總產能約為650萬噸/年,產量為535.64萬噸,裝置開工率為82.41%。目前,國內最大的甲醇單套裝置規模為 40萬噸/年,主要的生產企業有榆林天然氣化工公司、四川維尼綸廠、上海焦化有限公司、藍天集團光山化工公司、大慶油田化工公司和內蒙古蘇里格化工公司 等,生產規模一般在18萬~40萬噸/年。中海油海南60萬噸/年裝置和日本三菱瓦斯在重慶建設的85萬噸/年裝置是我國目前在建的最大甲醇裝置。

          我國甲醇生產主要集中在華南、華東和華北地區,所占比例分別為27.11%、23.79%和16.63%,其中主要生產省份有河南、陜西、 山東、上海、河北、重慶和安徽。隨著新建甲醇項目投產,西部地區甲醇生產比重將大幅度提高,而華東和華南地區甲醇生產比重將會大幅度下降。

          2000~2005年,隨著我國甲醇市場需求增長速度加快,甲醇生產也進入快速發展期,產能和產量的年均增長速度分別達到13.29%和21.94%。


          五、市場處于快速增長期


          2005年,我國甲醇表觀消費量為666.22萬噸,同比增長16.23%,其中進口136.03萬噸,占20.42%。由于近幾年國內甲 醇生產增速較快,市場滿足率提高。1995~2005年期間,甲醇消費量的年均增長速度為15.11%,我國甲醇市場尚處于快速成長過程。

          我國甲醇消費結構與國外類似,最大消費領域是甲醛生產,消費比例約為40%;其次是MTBE和醋酸,所占比例分別為6%和7%。近年來甲醇燃料方面的消費量發展較快,盡管國家尚未出臺相關政策法規和標準,但甲醇燃料消費已經成為驅動甲醇需求的主要動力之一。


          六、消費區域集中


          目前我國甲醇消費的主要地區是華東和華南地區,上述地區也是我國甲醛、MTBE、丙烯酸酯和醋酸等下游產品生產的集中地。對于甲醇燃料,消 費地區主要集中在山西、河南等地。2005年,我國甲醇進口總量中,江蘇省進口比例占62.28%,廣東省所占比例為28.28%,福建省比例為 4.11%,浙江省比例為3.34%。所有進口基本上全部集中在華東和華南地區,進口結構也在一定程度上反映了我國甲醇消費的地區分布。

          七、價格將逐漸回落


          1998~2000年,我國甲醇最低價格曾到過800~1000元/噸。2003年,石油化工行業進入景氣高峰期,甲醇價格一直處于較高位 置,生產企業盈利水平大為提高。2003~2005年,甲醇最高價格一度超過3000元/噸。進入2006年甲醇市場價格有所回落,但9月以來,甲醇價格 又開始回升,華東和華南地區甲醇價格達到3000~3100元/噸。

          隨著化工行業景氣高峰期的離去(預計在2008年前后)以及甲醇產能的迅速增長,預計甲醇價格將會逐漸回落。預計2008~2010年,甲醇價格將下降到2000~2500元/噸。


          八、國內外甲醇產業競爭力對比分析     


          2006~2015年,全世界將有近4000萬噸/年甲醇產能投產,屆時甲醇行業必將面臨激烈的市場競爭。國內甲醇生產企業若要在競爭中保持不 敗,或在甲醇行業中有立足之地,就必須認清競爭的內外部環境和自身的優勢、劣勢,制定合理的發展戰略和競爭戰略?,F對國內外甲醇生產的競爭力進行分析:


          原料路線與裝置規?!? 國內甲醇裝置規模仍然較小,且多采用煤頭路線,單位產能投資高,約為國外大型甲醇裝置投資的2倍,財務費用和折舊費用提高,影響成本競爭力。而以中東和中 南美洲為代表的國外甲醇裝置普遍規模大,公用設施分攤投資少,且采用天然氣路線,單位產能投資大幅下降,成本競爭力大為增強。國內外甲醇原料路線與裝置規 模競爭力分析見表5。


          表5  國內外甲醇原料路線與裝置規模比較

          項 目
          我國
          中東和中南美洲
          裝置規模/萬噸·a-1
          20~50
          80~170
          原料路線
          煤炭
          天然氣
          單位產能投資/元·t-1甲醇
          3600~5000
          1425~2400


          工藝技術對比  國內大多甲醇裝置采用國外引進的潔凈煤氣化技術,以煤炭、焦爐氣為原料,技術成熟。我國擁有焦爐氣制甲醇專利技術,處于世界領先地位??傮w來看,我國新建 甲醇裝置技術先進,但對于煤基甲醇裝置來說,如計劃擴大生產規模(170萬~240萬噸/年),則煤氣化裝置規模所受限制較大,占地面積也大大增加。

          國外大型甲醇裝置多采用天然氣兩段轉化或自熱轉化技術,以天然氣為原料,包括魯奇、TOPSOE、ICI/SYNETIX和MGC等技術。相對煤基甲醇裝置,天然氣轉化技術成熟可靠,轉化規模受甲醇規模影響較小,裝置緊湊,占地面積小。

          市場容量 國內甲醇市場容量和發展潛力大,市場前景光明。據預測,未來我國甲醇市場消費量將占到世界的30%~40%,是世界甲醇的市場中心。

          而世界主要甲醇裝置所處的中東和中南美洲地區本地甲醇市場容量有限,消費量極少,大部分產品需銷往世界各地市場,其目標市場是亞洲,尤其是我國。

          區位、物流與儲運設施  國內甲醇生產裝置大都建在內陸地區或交通不便的西部地區,產品進入市場需陸路長途運輸,對交通運輸條件要求較高。而國外甲醇生產裝置基本上都建在沿海地區,生產裝置緊靠甲醇裝運碼頭,運輸方便。

          由于我國甲醇市場消費中心在華東和華南地區,西部甲醇運輸到上述地區需鐵路或公路運輸,運輸費用約在150~400元/噸。而國外所有甲醇產品全部采用海路運輸,中東、中南美洲和澳洲地區甲醇運到亞洲主港地的運費約為25美元/噸左右,運輸費用較低。

          國內甲醇企業僅有廠內儲運和鐵路裝運設施,少有全國性或世界性的甲醇中轉運輸基地,沒有自己的大型專用運輸工具。國外甲醇生產商大多在世界各地建有大型甲醇中轉基地和儲運設施。擁有自己或長期租用的甲醇運輸船隊。

          總體看來,國內甲醇產業運輸設施欠缺,物流費用高,影響競爭力。國外甲醇產業儲運基礎設施完善,物流費用低,競爭力強。

          銷售區域與渠道  國內所有甲醇企業產品幾乎全部面向國內市場,很少出口,缺乏對國際市場的了解和掌控能力,同時建設項目市場分析和決策幾乎全部依賴于國內市場。而國外幾乎 所有甲醇生產企業的產品都面向國際市場,如Mathanex、MHTL、MGC和GTL Resource等公司90%以上的產品供出口。特立尼達、智利、委內瑞拉、新西蘭及中東等甲醇生產大國和地區的甲醇消費量很少,大部分產品出口到世界各地。

          國內甲醇企業所有產品自行銷售,沒有固定的銷售商。而國外甲醇生產企業大多擁有長期合作的銷售商和完善的全球銷售網絡,銷售渠道暢通,對世界甲醇市場控制力強。大型甲醇生產企業除銷售本公司產品外,同時還利用自身銷售渠道,銷售其他甲醇生產企業產品。

          總體看來,國內甲醇生產企業屬內向型企業,缺乏國際視野和理念,對國際市場疏于了解,影響力更是微乎其微。國外甲醇生產企業全部是國際性大公司,產品生產與銷售完全面向國際市場,擁有完善的銷售網絡和渠道,對國際市場的掌控能力強。

          產品質量與能耗目前我國大型企業甲醇產品質量可以達到國際標準,小企業或聯醇產品質量不夠穩定。而國外大型甲醇裝置所有產品全部達到國際標準。

          國內煤基甲醇能耗為50~60 GJ/噸產品,以天然氣為原料生產的甲醇能耗為40 GJ/噸產品,小型聯醇裝置耗能為70 GJ/噸產品,消耗天然氣900~1150m3/噸產品,煤基甲醇耗水22~30t/噸產品。國外大型甲醇裝置均以天然氣為原料,能耗為25~30 GJ/噸產品,消耗天然氣760~920m3/噸產品,耗水10~15t/噸產品。

          總體看來,隨著國內甲醇生產技術的不斷進步,甲醇質量已經達到國際水平,但小甲醇或聯醇質量尚不穩定。國內甲醇生產能耗偏高,說明我國甲醇 生產技術、規模和原料路線比較落后。國外所有甲醇產品質量穩定,均達到國際水平,完全滿足客戶對產品質量要求,生產規模大,技術先進,管理嚴格,能耗低。

          資源供應與價格競爭力我國煤炭資源豐富,主要集中在西部經濟較落后的地區。天然氣資源比較貧乏,且大多集中在交通不便的西部和東北部地區。國外煤炭資源短缺,但大甲醇裝置集中的中東和中南美地區是世界上天然氣資源最為豐富的地區,且資源地與沿海地區或甲醇生產裝置距離較近。

          目前國內煤炭價格較低,按目前內蒙古地區煤炭價格(到廠價)150元/噸計算,相當于天然氣價格0.31元/m3,接近于中東和中南美洲天 然氣價格,有較強競爭力。但我國天然氣價格較高,即使在天然氣產地,氣價也在0.7~0.9元/m3,甲醇生產企業難以承受。國外工業用天然氣大都簽有 “照付不議”協議,且有天然氣供應商入股合作,天然氣價格低廉,一般在0.5~1.0美元/MMBtu(0.15~0.30元/m3),競爭力很強。

          總體看來,鑒于資源稟賦特點,我國煤頭甲醇具有較強競爭力,資源供應穩定,而天然氣路線甲醇競爭力較差。應引起注意的是:近年來煤炭價格的 大幅度上漲對具有一定優勢的煤頭甲醇影響較大,加之煤頭甲醇大都建在西部地區,運輸費用較高,上述兩項因素削弱了煤頭甲醇競爭力。盡管近年來國際市場天然 氣價格也在上漲,但國外甲醇生產企業依靠長期供應協議將價格影響因素降至最低,漲幅遠遠小于煤炭。

          生產環境影響由于我國甲醇生產大多采用煤頭路線,酸性氣體和灰渣排放量較大,需采用潔凈煤技術和投入較多資金,建設環保處理設施。而國外大型甲醇裝置均以天然氣為原料,屬清潔生產,對環境影響較小。國內外甲醇生產環境影響對比見表6。


          表6  國內外甲醇生產環境影響對比

          項 目
          我國
          中東和中南美洲
          CO2排放量
          860m3/噸甲醇(廢氣)
          1996年:0.92t/噸甲醇
           
           
          2005年:0.61t/噸甲醇
          NOX排放量
           
          0.10kg/噸甲醇
          灰渣排放量
          0.18噸/噸甲醇


          注:以Methanex公司為例


          項目建設方式 目前國內甲醇裝置建設大多是獨資企業,少有合資合作,并由投資商獨立運營。而國外甲醇裝置建設大多為合資合作建設與運營。一般股東構成包括投資商、專利商、銷售商和資源供應商等,且投資商和股東委托專業資產管理公司協助運營。

          總體看來,對于大規模的甲醇及下游產品項目,投資往往超過上百億元,投資大,風險高,獨立投資加大了融資難度和投資風險,需協調和落實原料 供應和產品銷售等諸多事項。目前國內甲醇項目的投資模式不盡合理。而國外甲醇項目建設大多采取多家投資合作方式,降低風險,有效解決融資問題,降低資金成 本,并在技術、原料供應和產品銷售等方面給以保證,最大限度優化各種生產要素,提高投資項目競爭力。

          九、前景看好 把握良好發展機遇


          我國是未來世界甲醇市場中心  據預測,2010年和2015年我國甲醇需求量將達到1250萬噸和2000萬噸,消費量約占世界的30%~40%。成為名副其實的世界甲醇市場中心。我國甲醇市場正處于成長期,投資商面臨較好的發展機遇。

          我國甲醇市場中心仍將在華東和華南地區  由于華東和華南地區甲醇下游產品市場發達,對甲醇需求量大,預計在今后相當時間內,我國甲醇的市場中心仍將在華東和華南地區。


          我國甲醇發展瓶頸是交通運輸、水資源和環境容量  由于我國煤頭甲醇占有較大比重,加之甲醇產地與消費地相距較遠,預計今后甲醇發展的主要瓶頸將是交通運輸、水資源和環境容量。

          降低成本是提高我國甲醇競爭力有效途徑 甲醇產品屬低價值化工產品,低成本是該類產品競爭的核心和企業采取的重要競爭戰略。低成本需要優化各種影響產品成本的生產要素,包括原料價格、能源價格、 融資成本、折舊費用(降低投資)和物流費用??鐕驹谏鲜鲋T要素中占有優勢,國內甲醇投資商和現有生產企業,要提高競爭力必須重點落實和優化上述要素。

          選擇合適的發展戰略和競爭戰略是提高企業競爭力的重要因素甲醇原料路線選擇、技術路線選擇、裝置規模確定和產品鏈長短,取決于投資商和企業發展戰略的選擇,反之企業發展戰略和競爭戰略決定了甲醇生產與運營模式。


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